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"> 国庆假期临近 ，持股还是持币？多位市场人士从节前后行情 、修复条件和配置方向给出判断 。
持股过节如何把握节奏
“当下建议持股过节，但需控制仓位。 ”飞旋兄弟投资总经理陈旋表示 ，当前市场下行风险有限 ，离场踏空风险大于在场的利空风险 。历史数据显示，国庆节后5个交易日上证指数上涨概率较高 ，节后修复特征突出 。加上市场看多情绪加强 ，陈旋建议持股过节，并认为A股有望逐步走出修复行情 ，上证指数有望在节前向上突破。
财通证券研究所策略首席分析师徐近峰也认为 ，国庆期间持股过节或更合算 。他表示，A股量能触底反弹 ，海外分母端利空消化 ，短期下行风险进一步缩减 。本轮预期交易有限，若有新增利好，行情有望延续向上 ，后续可关注大型IPO前的催化窗口期。
徐近峰梳理国庆前后的日历效应发现 ，节前一周市场往往缩量调整，节前一至两天触底 ，节后放量启动 、先涨一周；国庆前两天和节后五天的上涨胜率分别为67%和80% 。节前基金持仓相对占优 ，节后小盘股再启动；板块上，节前消费占优 ，节后先成长再金融 。节后行情偏弱 ，可能对应市场趋势本身偏弱，或节前极致上涨后积累回调动力。本轮短期行情偏强震荡 ，涨幅和拥挤度尚未达到极端值。
修复行情还要看什么
东方证券研究所资深资产配置分析师郑月灵认为 ，短期行业轮动加快，指数或维持震荡格局 。预期上行的行业主要集中在上游资源品和科技方向；在交易层面 ，出现反转信号的行业增多 ，但缺少强趋势信号 。9月美联储加息落地，上游资源品存在修复机会。工业金属逐步进入需求旺季，社会库存处于相对低位 ，电网、半导体等领域的刚性需求有望继续挺价 。
中信建投证券策略分析师夏凡捷表示 ，随着美联储加息落地、中东局势边际缓和，短期外部宏观压力缓释 。国内宽松利率环境与人民币汇率保持稳定 ，7月以来科技板块基本面持续维持高景气 ，市场主线有条件重回业绩景气。不过，10月底FOMC会议仍是关键观察节点；在此之前 ，修复行情能否延续 ，核心要看海外利率 、油价下行能否持续 。
中国银河证券策略首席分析师杨超提示，跨长假风险溢价叠加三季度末机构考核约束 ，市场或延续震荡与轮动 。海外利率影响边际弱化 ，地缘尾部风险与能源通胀影响仍有反复；国内政策和科技产业趋势的积极预期逐渐积累，后续需看积极因素能否形成接力。
中信证券首席A股策略师裘翔认为 ，市场已较充分地经历情绪降温 ，近期风险事件一定程度上被定价，短期情绪周期的位置和三季报催化，为活跃资金进攻新技术 、新题材提供了“土壤” 。
关注哪些方向
配置上 ，徐近峰建议 ，可以将自由现金流“HALO ”作为“压舱石 ”，关注航空运输、安防设备 、快递 、纺织化学制品、固废治理等；同时关注中小盘科技与出海 ，包括半导体设备 、MLCC 、陶瓷基板等 ，以及创新药、工程机械 、造船等 。
夏凡捷建议均衡配置 、分层布局。进攻方向关注算力产业链中供给紧缺、产品持续涨价的光芯片 、PCB制造 、CCL和服务器整机，以及铜、铝、锡等工业金属；防守底仓配置红利资产 ，灵活配置时关注农业 、医美和纺织服装 。
中金公司研究部国内策略首席分析师李求索认为 ，AI硬件环节业绩普遍高增长，但内部或面临分化：壁垒不高 、产能投放较快的环节需关注供需压力；需求确定性高、产能瓶颈短期难缓解的领域有望继续受益 。光通信 、PCB 、存储芯片等环节年内高景气确定性仍较强 ，部分算力芯片公司需关注基本面与估值的匹配程度。
裘翔建议关注制造复杂度提升带动的光通信新技术、PCB 、先进封装 ，以及有明确量增逻辑的晶圆制造 、燃气轮机。郑月灵则提示，从价格因子看 ，通信存在短期趋势 ，传媒、计算机 、电力设备 、有色金属等行业存在反转信号 。
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